最近三日食品饮料板块累计上涨逾6% 消费股机会来了吗?

  • 深圳商报
  • 2021-10-27 14:54:08
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近期,部分中下游公司东鹏控股、海天味业、欧派家居等产品的涨价引发了市场对于部分消费股的热情。最近三日,食品饮料板块累计上涨逾6%。

有消息称,海天味业将在国庆后提价,提价幅度或为出厂价上涨5%,二批商价格与终端价格或上涨15%。对此,公司称,近期正在评估是否对产品价格进行调整,但调价计划尚未最终确定。受此消息刺激,海天味业最近三日累计大涨逾15%。

东鹏控股日前宣布,为应对原材料和能源价格上涨和供需影响,将自10月1日起上调瓷砖产品的销售价格,产品基准价、对应政策优惠价均上调5%。欧派家居27日在互动平台表示,公司对自制品进行了价格微调,同时全品牌、全渠道合作提升收入。

最近2个月,A股市场上演“煤飞色舞”,背后原因正是周期行业的产品涨价。业内认为,部分中下游公司产品的涨价对相关公司会形成一定的刺激。

对于消费股,长城基金副总经理、投资总监杨建华对记者表示,今年消费股的走弱受到估值和基本面因素的双重影响。目前从估值角度来说,消费板块已经调整了相当的时间和幅度,当前已经处于合理水平。对于四季度与明年一季度,国内消费大概率会逐步恢复,明年在今年低基数基础上有望获得较快增长,同时政策对消费也有提振作用。

上海一家私募高管则分析称,“从目前来看,白酒等消费股更多还是超跌反弹,从基本面来看并不太支持持续上涨:一方面,大部分消费股都受到成本上升带来的毛利率下滑压力,而大多数公司难以通过涨价来转嫁压力;另一方面由于需求整体偏弱,这意味着营收增速将放缓。消费股目前估值优势并不明显,部分公司尽管经过此前的调整,但估值依然高企,整体机会有限。”

在多重因素推动下,全球通胀预期明显升温。8月美国CPI同比涨幅为5.3%,仍处历史高位;英国CPI同比上涨3.2%,创9年多新高。不过,国家统计局日前数据显示,中国8月CPI同比上涨0.8%,比上月回落0.2个百分点。

多位业内人士表示,我国作为大型经济体,虽然物价走势客观上会受到外部因素影响,但若无内需趋热相叠加,仅国际大宗商品上涨并不容易引发明显的通胀效应。

对此,财信证券首席经济学家伍超明对记者称,“引发新一轮通胀的概率偏小,未来CPI温和上涨概率偏大,原因有四:一是PPI上涨对CPI的传导已发生,如剔除猪肉价格影响后的CPI与PPI同步波动明显,但影响幅度有限;二是上中游涨价对下游传导顺利与否,受制于下游需求程度,当前经济处于复苏过程中,需求因素不支撑CPI大涨;三是我国供给充足,为中长期物价的稳定提供了稳固的支撑;四是预计在经济复苏过程中,服务类价格将成为CPI温和上涨的主推力。”(记者 陈燕青)

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